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稀土产品供应稳定,需求增长推动行业稳步复苏
中国电子网2018-10-31 11:11:16第一财经
【中国电子网】讯

  据工业和信息化部消息,中国将2018年稀土开采计划由10.5万吨增加到12万吨、冶炼分离计划由10万吨增加到11.5万吨,均较前几年增加了1.5万吨,增加计划量15%左右。

  市场普遍认为,尽管从全年总量来看,计划量增加了15%左右,但下半年计划指标仅4.65万吨,同比下降11%。考虑到部分有开采指标的企业因环保等因素并未投产或满产,而且由于国内已经多年没有进行稀土采矿权的审批,有相当一部分稀土采矿权存在资源枯竭问题,导致实际产量难以达到指标下达量,全年实际产量增长可能低于14%。

  由于离子型稀土矿的原地浸出采矿工艺对环境污染问题突出,且小而散的非法采矿和分离活动对环境影响尤其严重,因此在此前一轮的环保核查回头看行动中,江西和江苏等稀土主产地均出现多家稀土企业停产,虽然环保核查后部分企业复产,但分析人士普遍认为在目前环保高压并不断趋严的形势下,稀土供给将面临压力。

  另外,稀土打黑从去年起边际并未放松,结构上仍在强化。近日,工信部、发改委等八部委发布通知,再度联手在全国稀土主要产地等8个省市开展稀土行业专项督察,对稀土行业秩序进行进一步整顿。我们认为,本次专项督查彰显监管部门整顿稀土行业决心。根据之前媒体报道情况来看,精矿采购较以前明显趋紧,反映出黑稀土产量较以前明显减少,部分冶炼企业开始已经逐步增加进口矿量,但后期海外矿增量有限。

  由于2018年下半年指标仅4.65万吨,而下游磁材企业三四季度将面临订单旺季的采购需求,下半年指标同比下降的情况下稀土企业及贸易商对稀土市场价格的信心将明显增强,其采购和补库存或将推动稀土价格上涨。

  我们认为,稀土永磁需求处于长期增长通道,新能源等领域的应用不断扩大,以环保为抓手开展行业整顿将推动供给收缩,下游需求复苏将带动稀土价格稳步上涨。上市公司前期环保投入较大,在稀土价格上涨的过程中将明显受益。A股市场中,建议关注盛和资源(600392.SH)、北方稀土(600111.SH)、五矿稀土(000831.SZ)、厦门钨业(600549.SH)等。

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